Reestruturação de Empresas

 

A recuperação de empresas objetiva a superação da situação de crise econômico-financeira, a fim de permitir a continuidade empresarial, os empregos, e os interesses dos credores. Por isso a análise e definição do timing para adoção das medidas é fundamental. As aplicações têm por objetivo a solução de problemas de liquidez, estabilizar operações, com desenvolvimento de planos de negócios, elaboração de projeções financeiras, implementação de medidas de redução de custos, negociação com credores, diretrizes e controles de gestão de caixa.

NOSSOS SERVIÇOS INCLUEM:

  • Recuperação Judicial
  • Recuperação Extrajudicial
  • Planos de Recuperação de Empresas
  • Representação de Credores
  • Negociação com Credores
  • Renegociação de Passivos

A Lei 11.101/2005, que disciplina as Recuperações Judicial e Extrajudicial tem natureza multidisciplinar, que preconiza a aplicação de conhecimentos técnicos, jurídicos e financeiro-contábeis. Por isso a importância da visão sistêmica da empresa é fundamental para o sucesso no processo recuperacional.

RECOVERY & TURNAROUND
Assessoramos credores, investidores e empresas no gerenciamento da crise e na análise, no planejamento e na implementação de iniciativas para reestruturação e recuperação de negócios.

Agregamos valor através de nossa experiência em situações de crise aliada a uma abordagem interdisciplinar, na qual as ações imediatas de controle, a apropriada comunicação com as partes relacionadas e o correto entendimento da situação são vitais para a sobrevivência do negócio.

Reestruturação Operacional:

      • Redução de custos / despesas.
      • Geração de caixa operacional.

Reestruturação Financeira:

      Reestruturação de passivos.
      Venda de ativos
      Gestão de caixa

A Lei 11.101/2005, que disciplina as Recuperações Judicial e Extrajudicial tem natureza multidisciplinar, que preconiza a aplicação de conhecimentos técnicos, jurídicos e financeiro-contábeis. Por isso a importância da visão sistêmica da empresa é fundamental para o sucesso no processo recuperacional.

      Recuperação Judicial
      Recuperação Extrajudicial
      Planos de Recuperação de Empresas


Assessoria de Credores: representação, análise de planos de recuperação, elaboração de planos alternativos, perícia do crédito habilitado, acompanhamento da execução do plano aprovado.

Negociação com Credores: mediação entre os credores e as empresas em recuperação judicial.

Assessoria a Devedores: preparação dos documentos necessários para entrada do pedido de recuperação judicial, preparação e acompanhamento da Assembleia Geral de Credores, preparação dos relatórios no processo de recuperação judicial e no cumprimento do plano

CASH & CREDIT

Assessoramos empresas e investidores em diferentes situações envolvendo caixa, desde os momentos de crise até o estabelecimento de uma cultura sustentável de caixa.
Agregamos valor através de uma abordagem prática de controle imediato com iniciativas de geração e preservação de caixa. Auxiliamos também na melhoria das projeções e da visibilidade do fluxo de caixa, inclusive na liberação de capital das contas de capital de giro.

        Equacionamento da estrutura de caixa de curto prazo.
        Equacionamento da estrutura de capital.

Direitos Creditórios Judiciais
Atuamos na negociação de créditos originados a partir de ações judiciais.

        Originação de créditos judiciais;
        Créditos corporativos vencidos e não pagos;
        Dívidas reestruturadas;
        Diligência processual e parecer;
        Avaliação financeira e assessoria em negociações;

Sell Side:

        Identificação de investidores.
        Definição da estratégia de venda.
        Avaliação / precificação.
        Estruturação do processo e coordenação do data room.
        Negociação com investidores e análise do contrato de cessão.

Buy Side:

       • Identificação de oportunidades e estratégias de aquisição.
        Planejamento do projeto de aquisição.
        Avaliação/precificação e due diligence.
        Assessoria estratégica na estruturação da transação.
        Negociação com o vendedor.

FDICs - Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios:
Solução diferenciada para antecipar créditos (duplicatas, cheques pré-datados, contratos mercantis, recebíveis comerciais, industriais, de serviços).

        Otimização do fluxo de caixa.
        Maior capacidade financeira para cumprir o contrato.
        Diminuição do endividamento bancário e central de risco SISBACEN.

Fundos de Distressed Private Equity:
Assessoria a Fundos de Investimentos ou empresas em processos de Reestruturação. O processo envolve gestão, governança, funding para reestruturação, recuperação operacional e financeira e aumento do valor de companhias. Empresas que estejam em operação, com sólidos fundamentos, mas apresentem, ou que, em função de projeções setoriais e/ou macroeconômicas, tendam a apresentar nos próximos exercícios - deterioração de sua sustentabilidade financeira e/ou operacional.

Com visão experiente e diversificada de negócios, acessamos alto nível de fundos de Private Equity, promovemos a adequação do perfil do fundo com o perfil e momento do cliente e aplicamos técnicas de maximização do valor para os envolvidos.

Know How - Instrumentos para Fechamento.